После ночи, проведенной с Хлоей Люцифер с ужасом понимает, что его сила передалась детективу. Он считает себя абсолютно бесполезным в деле по поимке маньяка, который режет жертвам голосовые связки. Дэн, увидевший дьявольское лицо Люцифера, пребывает в состоянии шока, пока к нему с небес не спускается сам архангел Михаил, предложивший отчаявшемуся Дэну план действий. Люцифер неожиданно осознает, что его сила к нему вернулась - теперь его не могут ранить даже если рядом Хлоя.
Так Аменадиль родной сын, а все остальные - преемыши?)