1896 год. В Нью-Йорке на мосту найдено изуродованное тело подростка, одетого в женское платье. Доктор Ласло Крайцлер со своим другом-репортёром Джоном Муром приходит к выводу, что задержанный полицией подозреваемый не виновен в этом преступлении, и хочет найти действительного убийцу, предполагая, что имеет дело с психическим больным.